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秘鲁有色金属投资环境现状
更新时间:2022-06-22 13:34 来源:中国有色金属工业协会   浏览次数:594 | 文字大小:

  秘鲁矿产资源丰富,是世界12大矿产国之一,主要有铜、锌、铅、铀、汞、金、钼、银、锡、铁、铋、钒、石油、天然气及煤、磷块岩、重晶石、硼酸盐等,据美国地质调查局数据,其银储量居世界第一,铜、钼储量居世界第二,铅、硒储量居世界第三,金储量居世界第四,锌储量居世界第五,锡储量居世界第七。2015年起,秘鲁成为全球第二大矿产铜生产国。中国是全球第三大矿产铜生产国,但是自有资源供给却难以满足国内的需求。自2009年至2020年7月,中国在秘鲁矿业部门的投资总额接近150亿美元。

  尽管秘鲁有色金属资源丰富,地处南美市场中心,国内整体政治和经济风险可控,但海外矿业项目投资难度与国内不可相提并论,因此,考量项目所在国投资环境,是企业海外开展项目必备的前期工作。

  秘鲁有色金属矿业概况

  秘鲁的铜、铅、锌、银及金等多种金属矿产资源在世界上占据着重要地位。据美国地质调查局数据统计,秘鲁铜资源储量9200万吨,占世界储量10.6%,主要分布在安卡什、阿雷基帕、阿普里马克、库斯科、胡宁、卡哈马卡等地。铅资源储量600万吨,占世界储量6.8%,锌资源储量2000万吨,占世界储量的8%,铅和锌主要分布在安卡什、胡宁、帕斯科、利马、普诺、阿雷基帕等地。钼资源储量2800吨,占世界储量的15.6%,主要分布在塔克纳、阿雷基帕、阿普里马克、莫克瓜、安卡什等地。锡资源储量14万吨,占世界储量的3.3%,主要分布在普诺。黄金资源储量2700吨,占世界储量的5.1%,原生金主要分布在拉利伯塔德、卡哈马卡、阿雷基帕、普诺、利马、阿普里马克、莫克瓜、皮乌拉等地。银资源储量9.1万吨,占世界储量18.2%,主要分布在安卡什、胡宁、利马、帕斯科、库斯科、阿普里马克等地。铀储量10万吨,主要分布在东南部普诺省的马库萨尼-克鲁赛罗、西南部阿亚库乔省的坎加略、纳斯卡及阿雷基帕。2012-2021年秘鲁主要有色金属产量见表1。

  表1 2012-2021年秘鲁主要有色金属产量

  单位:万吨

秘鲁.png

  数据来源:秘鲁能矿部

  2020-2022年秘鲁矿业投资有望达到531.7亿美元,涉及铜矿项目23个,占项目总数的68.6%,其余项目还包括金、银、锌等资源。这其中既有在建新矿山,也有可研阶段矿山,其中,预可研阶段矿山项目24个,占比55.8%,涉及投资额313.9亿美元,可研阶段矿山项目11个,占比25.6%,涉及投资额105亿美元,在建矿山项目仅5个,占比11.6%,涉及投资额70.6亿美元。

  此外,秘鲁还有63个勘探项目,涉及金额5.9亿美元,其中黄金项目(23个)和铜矿项目(20个)达到20个以上,还包括锌、锡和银等资源,76%的项目均为绿地项目。

  秘鲁中资有色金属项目

  中国对秘鲁投资始于上世纪90年代,以能矿开发为主,并涉足贸易、物流、工程承包、渔业和水产业、林业、装配业、房地产和金融等领域。

  目前,中国有色金属企业在秘鲁实施了5个项目,3个在产项目形成矿产铜(金属量)年产能70万吨,尾矿回收(铜金属量)年产能2万吨。在秘鲁成功运营的铜矿项目主要是中铝集团的特罗莫克铜矿项目和五矿国际联合国新国际、中信金属收购的拉斯邦巴斯铜矿项目。特罗莫克特大型斑岩铜矿项目是中国企业第一个在海外从零开始建成的世界级铜矿山,是秘鲁近20年来建成投产的最大绿地铜矿山,也是世界上海拔最高的采矿场和选矿场(海拔在4500-4800米之间)。拉斯邦巴斯铜矿项目资源勘探潜力巨大,铜资源储量超过千万吨,属全球前十大铜矿山之一。此外,白银有色集团与首钢集团旗下首钢秘鲁铁矿公司在秘鲁合资设立首信公司,联合开发首钢秘鲁铁矿公司尾矿资源项目,也取得良好收益。

  秘鲁矿业投资环境

  2021年秘鲁吸引矿业投资大约52.4亿美元,较上年增长21%,截至2021年,秘鲁因矿业直接创造的就业岗位数量达22.7万个,同比增长27.5%,间接从事采矿活动人员达几百万人。采矿业为当地经济的发展注入了活力,也改善了当地社区的条件。

  政治环境:秘鲁多年来积极开展多边区域经济合作,维护多边贸易体制,不仅积极参与本地区多边合作组织,如安第斯共同体、美洲国家组织和太平洋联盟等,同时还是世界贸易组织、亚太经合组织等国际组织的成员。秘鲁还注重发展双边经贸关系,迄今为止,已与17个国家和区域组织签署自贸协定。截至目前,秘鲁是唯一一个与中国既建立全面战略伙伴关系,又签署自贸协定的拉美国家。但是秘鲁政治环境存在不稳定因素。2021年10月7日,总理贝利多辞任,女总理米尔塔·巴斯克斯就任。2022年1月31日,秘鲁内阁解散,2月1日重新组阁。2月9日秘鲁政府再次重新组阁,是该总统上台后半年内第四次组阁。

  经济环境:受新冠疫情影响,2020年,秘鲁GDP同比下降11.1%,结束了连续22年的不间断增长,为近30年来最低水平。据有关报道,2021年拉丁美洲和加勒比地区平均经济增速为6.2%,其中,秘鲁经济增长13.5%,位居地区第二,仅次于圭亚那(18.5%)。由于秘鲁外债净值、宏观经济政策、财政框架和公共债务等指标表现适度,国际评级机构惠誉将其长期外币和本币发行人违约评级(IDR)维持BBB级,展望稳定。在秘政治不确定风险上升和高铜价拉动财政收入的共同作用下,秘经济展望总体保持稳定。2022年,随着秘财政和货币政策收紧、私人投资下降、国际贸易环境恶化,预计秘GDP增速将保持在2.5%左右。

  随着秘国内经济持续复苏,秘央行表示,预计到2022年底秘通胀率将达到3.6,其2022年1月发布的《宏观经济预测月度报告》显示,到2022年底,美元兑索尔汇率预计为3.99至4.0,2023年汇率水平将位于3.9至4.1之间。

  法律环境:秘鲁1993年《宪法》规定,外国投资者享有国民待遇,并且除自然保护区和武器制造之外的所有经济部门均向外国投资者开放。为保护和鼓励外国资本充分融入秘鲁社会,政府针对不同行业制定了不同的法律法规,其中包括《外国投资促进法》、《私人投资增长框架法》和《矿业总法》等。2002年以来,秘鲁的开放度逐步提高,不同领域的投资合作需要研究不同领域的法律,在矿业领域合作,需要遵守《矿业总法》及其实施细则。

  秘鲁非常重视环境保护工作,国内拥有较为完善的环境保护法律体系,秘鲁还有一套系统、严格的环境影响评估程序对有可能对环境造成重大影响的活动进行评估。近年来,环境评估在矿业发展过程中扮演着愈加重要的角色。

  秘鲁税法规定,利息预提税有4.99%和30%两档税率。秘鲁企业向境外非关联方支付利息适用4.99%的利息预提税税率,向境外关联方支付利息则适用30%的税率。据了解,前几年中资在秘企业面临的预提税问题是秘鲁税务局认定中资企业与中国国有银行同为中国政府所控制而视其为关联方,进而要求对相关贷款的利息课以30%的预提税,而非4.99%。2017年9月,秘鲁对所得税税法进行修正,明确企业和银行同受一国政府控制,不得视为关联方。

  对于秘鲁国内中型及以上矿业项目,企业可采用一般采矿法保护下的稳定协议。该协议包括税务、汇兑及行政上的稳定性,需要与秘鲁能矿部签署,分为10年稳定协议和15年稳定协议。

  在秘鲁,罢工是宪法赋予劳动者的权利,是社会常态现象。《劳工集体关系法》规定劳资双方集体谈判无法达成协议,工会可选择罢工,民众的一些政治、经济诉求常常是通过罢工、游行等方式来促成实现的。

  此外,秘鲁《宪法》规定,边境地区50公里范围内,外国人不得以任何直接或间接的方式和名义取得和占有矿产、土地、森林、水源石油及其他能源等资源。但涉及国家公共利益的项目,经国防部直至总统批准可视为例外。

  秘鲁矿业投资的风险与建议

  风险

  秘鲁是一个非常有吸引力的矿业国家,政府鼓励矿业投资,但是作为发展中国家及矿业投资的特殊性,在秘实施矿业投资存在如下风险挑战:

  获取及实施项目的挑战:秘鲁采矿所需文件较为繁琐,办理相关许可花费时间长,采矿业大部分财产和资产私有化,在开展资源勘探项目时,需要和矿权所有者和地方社区进行谈判,购买矿权和土地地表使用权,整个过程较为漫长复杂。如项目涉及拆迁,征地及补偿等,投资成本还将继续增加。

  社区矛盾难以协调:秘鲁的社区组织力量比较强大,可以组织各种社会活动包括示威游行,有时会采取堵路、封门甚至暴力袭击等非法行动,干扰企业建设、生产和经营,政府在此方面对投资者所能提供的支持比较有限。在与周围社区关系处理的较好的项目中,在秘进行矿业投资的企业均开展了相关社区安置工作,但社区的诉求与要求随着时间的推移也越来越多,越来越高。

  针对矿业领域的政策变化:现任政府竞选时就已提出要增加矿业税负,要求矿业企业提高对社区的福利贡献。2021年12月,秘鲁财政部长佩德罗弗兰克利用购买的国际货币基金组织的报告,认为秘鲁(41.7%)相比加拿大(49.9%)、智利(47.1%)、蒙古(55.2%)、刚果(金)(70.7%)等矿业国家税负偏低,希望提高矿业税3-4个点。在今年6月2日,秘鲁自由党一些议员提交“铜矿资源开发国有化”法案,目的是对“秘鲁领土上现有的铜资源开发进行规范”。该法案提议成立国家铜业公司,享有独家勘探、开发、销售权力;建议授权这家公司“对现有所有合同进行重新谈判以适应现有法规”等。该法案最终是否实施还需要得到国会批准。

  劳务用工条件日益严苛:据了解,秘鲁政府2022年2月24日发布DS 001-2022-TR号法令,该法令规定公司企业的业务核心活动不能外包,已经签订的合同有180天的时间来做出调整来遵守秘鲁劳动和就业促进部新制定的规定。这一法令的出台,意味着企业需要在社会福利、养老、奖金等方面承担更多的责任。

  建议

  随着我国综合国力和产业国际竞争力的不断提高,有色金属行业以保障国家资源安全为根本出发点,主动参与国际竞争与合作。从过往积累的经验看,中资企业到秘鲁投资应注意:

  (一)从源头把控风险

  企业在境外开展投资经营活动牵涉面广,涉及的问题多而复杂,远超国内经营的难度。国家层面的战略合作,为企业海外投资指明了方向,降低境外投资管控风险;对于其他有前景的区域和合作项目,投资前要对项目整体情况通盘考虑,并对自身国际经营能力进行评估,提高风险防控意识,长期布局,重点关注,寻机进入,谨慎投资。

  (二)建立良好的社区关系,树立负责任的企业形象

  根据秘鲁2011年颁布的《土著居民预先咨询法》,新的矿业和油气开发投资项目必须征得本地土著和原住居民的同意,否则不能实施。因此,企业应高度重视社区问题,践行“合作共赢”的经营理念,积极履行企业社会责任,做好宣传工作,树立负责任企业正面形象,为项目的可持续运营提供基础保障。

  (三)精心核算用工成本

  秘鲁劳动法律复杂,对劳工的保护比较充分,职工享有的福利和保障五花八门,工资上调将带动其它福利的提高。因此,中国企业在雇用当地雇员时对于工资、保险等方面的具体规定要进行仔细研究,防止出现劳工纠纷,造成额外负担。

  (四)打造国际化人才队伍

  很多企业在“走出去”的同时也面临诸多挑战,如企业本土员工技术技能水平有限,跨文化管理难等。中国境外金属矿产资源开发的成功案例证明,实现管理团队国际化,融合本国与投资所在国文化传统和价值观念,是项目取得成功的重要保证。中国矿业开发工程人才队伍在世界上占有重要地位,但具备国际化经营管理能力的人才还有待增加,按照国内经营理念实施管理境外矿产资源项目开发,会导致一些项目遇到严重障碍。在中国与原有企业管理融合的基础上,积极引进吸收国际先进的管理人才和技术,有助于提升项目国际经营管理水平。





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